In diesem tabulosen Ebony Transen Sexfilm gibt sich eine schwarze Shemale große Mühe, das Arschloch ihres Lovers zu penetrieren, ohne langes Vorspiel und ohne viel Übung rammt sie ihm den harten Schwanz tief rein in den Anus und tut ihm dabei bestimmt ganz schön weh. Aber da muss der Kerl jetzt durch, hauptsache er genießt es und die Transe kann am Ende ihr Sperma in seine Ritze spritzen, das ist aber auch ein hemmungsloser Analsex hier vor der Kamera. Nur wenige Stöße reichen und ihr devoter Sexsklave stöhnt und schreit vor Erregung auf, sie spritzt in ihm ab und zum Ausgleich nimmt sie danach seinen Penis in den Mund und bläst ihm genüsslich einen.