Zwei geile Shemales haben Lust zu vögeln und sogar noch Jemanden gefunden, der bei dem flotten Dreier mit einsteigen will, also heißt es erstmal Pimmel lecken um die Schwänze auch in Stimmung zu bringen. Nacheinander wie auch gleichzeitig bekommen sie die harten Teile in den Mund geschoben und dann heißt es saugen bis das Weiße kommt. Zwischendurch wollen natürlich die Ärsche zerfickt werden bis die Rosetten qualmen. Zu guter Letzt können die perversen Transen auch Analketten bilden um nochmehr in Ekstase zu kommen und mit der 69iger Stellung besamen sie sich schließlich die Gesichter und die warme Wichse tropft nur so von den Ladyboys.