In diesem flotten Transen Dreier will sich eine Shemale Hure mal schön beglücken lassen, sie steht besonders auf Oralsex und daher darf ihre Freundin und auch ein Typ mal ran und ihren Schwanz lutschen, als würde es das letzte Mal sein. Beide teilen sich den Pimmel, lecken mal abwechselnd und mal gemeinsam an seiner Eichel und massieren seine Eier bis der Ladyboy endlich seinen Orgasmus bekommt. Immer gieriger wird geblasen und gesaugt, zwischendurch wird dann noch schön die Rosette penetriert, Analsex gehört eben zum Transenporno dazu und schon brummt das Arschloch. Am Ende wird wieder geblasen und dann kommt es zur Gesichtsbesamung, alle streiten sich um die Transenwichse.